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长春工作服定制阅读lululemon成全球第三大运动服饰品牌 机构和媒体们怎么看?

发布时间:2020-04-14 09:00作者:小小编 点击:
      

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      周五美股收盘露露柠檬股价下跌2.95%,报255.90美元,成交额4.09亿美元。截止发稿,露露柠檬盘后下跌0.15%。

  露露柠檬计划于2020年3月25日(星期三)发布其下一个季度收益公告。露露柠檬于1月13日星期一更新了其第四季度收益指南。该公司提供了2.22美元至2.25美元这一时期的每股收益(EPS)指导,而汤姆森路透社的共识每股收益估计为2.15美元。该公司发布的收入指引为1371.38亿美元,而市场普遍预期为13.5亿美元。

  2月19日晚,lululemon通过官方微信公众号发布门店营业时间通知,宣布北京、上海、南京、厦门、苏州等十个城市的多家商场门店恢复营业,其中北京的5家门店全部恢复营业。现在的露露柠檬还值不值得继续持有,不妨来看看主流的机构和媒体对露露柠檬当前的看法。

  1、机构是怎么看的?

  Cowen&Co.:给予露露柠檬"跑赢大盘"评级,目标价上调至250美元

  美国分析机构Cowen&Co.日前指出,近年来的运动品牌黑马露露柠檬(Lululemon)如今开始看起来正越来越像耐克,该公司在周二将该股的目标价上调至250美元。

  该公司表示,耐克的估值为露露柠檬的未来提供了一张地图,当将耐克的(上涨)倍数应用于露露柠檬的财务指标和增长机会时,我们会发现后者拥有一条通往400亿美元估值、300多美元股价和10亿美元年度自由现金流的道路。

  "假设露露柠檬能够维持耐克式的自由现金流倍数,我们认为其将拥有一条通往400亿美元市值的道路。我们认为露露柠檬的增长、持久性和资本回报率特征与耐克最为相似。"以约翰·科南(John Kernan)为首的Cowen&Co.分析师在周二发给客户的报告中写道。

  Cowen&Co.目前给予露露柠檬"跑赢大盘"评级,按250美元的目标股价计算则代表着该股还将较当前交易价格上涨约11%。

  Cowen&Co.表示,该公司不断增长的男装和国际部门将推动销售,同时也指出其消费者"对品牌拥有者高度忠诚"。此外,露露柠檬新推出的以街头风格为灵感的Lab系列应该也会吸引到新客户,而新鞋类系列代表了该品牌扩张将拥有更多机会。

  Piper Jaffray:首次给予IBD 50股票增持评级,目标价为227美元

  Piper Jaffray分析师Erinn Murphy首次给予IBD 50股票增持评级,目标价为227美元。她认为IBD 50可以超越其弹力,会成功打入新市场。

  她在一份研究报告中说:"我们认为该品牌是份额增长者,并且在男性和国际市场机会越来越多。""尽管股价已接近52周的最高水平,但我们认为男性在中国的表现好于预期(今天有28家门店,共有460家门店总计),最近启动的自我保健服务的成功以及忠诚度计划的采用可能是上行的催化剂。"

  美股研究社:股价表现抢眼,Lululemon进军鞋类市场

  去年,Lululemon股价表现还是很抢眼,市值突破300亿美元,虽然与耐克、阿迪达斯存在不小的差距,但让已经成为运动鞋服领域里的第三名。股价能够获得这么好的表现,离不开Lululemon的财报业绩的表现。

  拓展更多产品线,挖掘更多新的增量空间。对于lululemon来说,目前它覆盖的产品线还是没有耐克跟阿迪达斯丰富,未来进一步拓展更多产品线有利于它获得更多用户群的营收增长。2019年4月份,Lululemon(露露柠檬)首席执行官Calvin McDonald公布了最新的五年增长计划,并表示Lululemon将进军鞋类市场。如何在新的产品线上树立品牌特色,这也是Lululemon在未来考虑的重点。

  目前来看,Lululemon市值跟耐克、阿迪达斯相比还是有还有很大的一个距离,超越之路任重道远,但在营收增速上这是Lululemon亮点,未来如何继续保持很稳定的增速这仍然是吸引投资者信任的重要筹码。

  富国银行:上调露露柠檬评级至"跑赢大盘",目标价至200美元

  富国银行将Lululemon的股票评级由"与大盘持平"上调至"跑赢大盘",并将其目标价格由144美元上调至200美元,上调幅度达27%。分析师IkeBoruchow称,随着供应链的完善和线上渠道的拓展,该公司料将能在中短期持续跑赢大市。

  全球化扩张、线上业务及男性产品,已成为当下Lululemon增长的主力贡献者。另外,全球化妆品零售商丝芙兰前高管CalvinMcDonald8月20日出任新一任全球CEO,也让市场对其寄予厚望。瑞银的一份报告称,基于对Lululemon市场份额增长、利润提高的预期,其推行的四大策略,包括创新产品线,加强北美门店业务,拓展在线业务以及拓展国际业务,将让该公司保持良好的增长态势,并预期五年内盈利都会保持增长。

  Zacks:给予露露柠檬"强力推荐买入"评级随着海内外电商市场的开拓,预计该公司会有更大的延展空间。美国财经媒体Zacks认为,该公司2020年实现营收40亿美元、收益翻番的战略正在有条不紊的落实,目前也给了该公司的最高的股票评级"强力推荐买入"。

  2、媒体是怎么看的?

  妖精资本:Lululemon如何在小众行业里成为卓越?

  不同于传统的体育用品公司主要依靠广告和明星代言人进行品牌营销,Lululemon几乎从不打广告,它是社群营销的鼻祖。

  Lululemon的成长在很大程度上依靠于瑜伽文化和瑜伽社群的捆绑,通过各种口碑相传的社群活动,创造与消费者的共同回忆,深度绑定消费者心智,提高消费者忠诚度,而消费者忠诚度是品牌溢价的基础。

  定位精准+独特营销+强大的创新设计能力,是lululemon能够取得成功的三大因素,市场定价能力是后续衍生出来的核心竞争力,与茅台在白酒行业里的定价权高度相似。

  成也萧何败也萧何,Lulu的主要风险也来自于其产品定位,概括起来就是"过窄",又具体体现在四个方面:A、基本限定瑜伽品类,B、大部分是女性顾客、男性顾客开发难度大,C、定位年轻白领群体,D、超高价位。Lulu管理层自然也是知晓的,除了CD因高端产品定位需要暂时不考虑触动外,对于AB都开展了一定的对策。

  Lululemon是近十年来全球最成功的体育用品公司之一,得益于早期精准的细分市场定位和瑜伽产业的蓬勃发展,Lululemon得以在瑜伽这一细分领域占得先机,并凭借融合了"运动"和"时尚"两大元素的优秀产品、全球顶尖的社群营销能力,打造了一个瑜伽产品帝国,成为行业当之无愧的领头羊,其产品品质和品牌力在北美市场无人能出其右,并正在迅速朝着欧亚等新兴市场迈进,国际化进程如火如荼,扩大男性顾客群体成效显著、也在尝试其他运动品类产品,财务数据和经营数据在整个行业都属于佼佼者。以Lululemon目前在瑜伽领域获得的管理、设计和营销经验,配合瑜伽市场的广阔发展空间,Lululemon还大有可为。

  体育大生意:签约男性代言人、进军运动鞋市场,年营收33亿美元的露露柠檬来势汹汹

  正如一些投资人所担心的,尽管露露柠檬目前拥有雄厚的资本和实力,但当前不管是专业的体育运动赛道,还是运动休闲市场,都已经呈现一定程度的饱和,甚至是一片"血海",赶了个"晚场"的露露柠檬想要实现弯道超车并不容易。

  在品牌知名度上,露露柠檬还有很多"功课"要补。根据伯恩斯坦的数据,露露柠檬的品牌知名度仍低于主要竞争对手。在该公司进行的1000人调查中,大约一半的美国受访者没有听说过露露柠檬。而针对家庭收入超过75000美元的调查对象时,结果则为大约四分之一。

  在渠道方面,露露柠檬同样需要加大力度。目前露露柠檬只通过电商渠道和440多家商店进行分销,虽然该品牌在亚洲等海外地区已有布局,但数量并不多。根据新的五年计划,未来不管是线上还是线下渠道,海外市场都将是露露柠檬发力的重点。

  而在运动鞋领域,露露柠檬虽未具体描述他们将做什么样的鞋,但该品牌方称发现了市场空白,这也不禁让人有些期待,从小众运动领域杀出的露露柠檬,会撼动原有的运动鞋市场吗?

  36氪:lululemon如何成为全球运动服装零售业市值第三?

  近年来零售市场整体一片低迷,但也有例外。得益于全球性的健身风潮——你可能正是参与者其中一员——运动服饰的增长倒是颇佳。但其中最增速最快、最亮眼的,并不是市值高达1402亿美元阿迪达斯,或者551亿美元耐克。而是lululemon。这个女性熟悉的瑜伽服饰用品品牌自2018年来迅猛增长,虽然与耐克、阿迪尚有差距,但已经成为运动鞋服领域里的第三名。市值已经反超专业运动品牌Under Armour(安德玛),高达271亿美元。

  在今年Q2,Lululemon交出了21%的高速增长(北美市场),也远超耐克和阿迪达斯。在国际市场上lululemon的增长也一样强劲,欧洲市场获得了35%的高增长,亚太地区也高达33%,主要得益于中国市场68%的强劲推动,lululemon下一步将会在中国大肆扩张。

  不过,如果仅仅是定位于高端小众市场,并不能成为世界市值第三的运动鞋服公司。更值得探讨的是,在双巨头(Nike和Adidas)控制的运动服饰市场,为什么lululemon能从夹缝中成长起来。

  此外,在2007年在纳斯达克上市后,lululemon也并非一帆风顺,一度因为管理层"歧视女性"的不当言论、产品质量和设计问题导致大规模召回,市值缩水非常严重,甚至濒临破产边缘。但到2018年,lululemon已经以远高于同行的增速快速增长,创造了十年十倍(1100%)的投资神话,自2018年初以来,lululemon更是上涨了160%。

本文原链接:http://news.efu.com.cn/newsview-1294872-1.html

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2020.4.14



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